Mensagens por PIX
Gestão de Réguas
- 📄 Como Acessar e Gerenciar as Réguas de Comunicação no Guará CRM
- 📄 Como Garantir que Suas Réguas Estão Alinhadas com a Jornada do Doador
- 📄 Como Personalizar Réguas de Comunicação com a Identidade da Sua Organização
- 📄 Como Replicar Personalizações em Diversas Réguas
- 📄 Quais São as Principais Réguas de Comunicação para Revisar
Código HTML em uma Régua de Relacionamento
- 📄 Como Exportar o Código HTML de um E-mail Criado no Mailchimp
- 📄 Como Inserir um Código HTML Personalizado em uma Régua de Relacionamento
- 📄 Como Personalizar um HTML no Guará CRM (Logo e Cores)
- 📄 Como Testar seu HTML Antes de Enviar
- 📄 Limitações Técnicas no Uso de HTML no Guará CRM
- 🏷️ Código HTML - [Campanhas] Agradecimento de Doação
Assuntos de e-mails
Maximizar Cliques em E-mails
Gerar pendências manualmente
- ⚠️ Pendências – Gerenciamento e Comunicação no Guará CRM
- 📄 Como criar uma pendência do tipo “Atualização de dados” no Guará CRM
- 📄 Como criar uma pendência do tipo “Cobrança com erro” no Guará CRM
- 📄 Como criar uma pendência do tipo “Outro” no Guará CRM
- 📄 Como criar uma pendência do tipo “Vencimento próximo” no Guará CRM
- 📄 Como gerar uma pendência manualmente no Guará CRM
Como maximizar resultados com pendências
- 📄 Como maximizar resultados com pendências de “Atualização de dados” no Guará CRM
- 📄 Como maximizar resultados com pendências de “Contato futuro” no Guará CRM
- 📄 Como maximizar resultados com pendências de “Vencimento próximo” no Guará CRM
- 📄Como maximizar resultados com pendências de “Cobrança com erro” no Guará CRM
- 📄Como maximizar resultados com pendências do tipo “Outro” no Guará CRM
Interação com um Lead
Leads em Campanhas
- 📄 Como Ativar e Monitorar a Régua de Relacionamento Após Exportar Leads
- 📄 Como Exportar Leads Segmentados para Iniciar uma Nova Campanha
- 📄 Como Garantir a Qualidade da Base Antes de Exportar Leads
- 📄 Como Migrar Leads de Canais Externos para uma Campanha no Guará CRM
- 📄 Como Utilizar a Exportação para Campanhas Temporárias ou Sazonais
Importar Leads
Editar Leads
Cadastrar um Novo Lead
Campanhas de um Lead
- 📄 Boas Práticas ao Consultar e Utilizar o Histórico de Leads
- 📄 Como Acompanhar a Trajetória de Conversão de um Lead
- 📄 Como Usar o Histórico de um Lead para Melhorar a Segmentação de Campanhas
- 📄 Como Visualizar o Histórico de Campanhas de um Lead no Guará CRM
- 📄 Para Que Serve o Histórico de um Lead no Guará CRM
Área do doador
- 📄 Como acessar a área do doador no Guará CRM
- 📄 Como ajustar as preferências de comunicação do doador no Guará CRM
- 🔍 Como localizar doadores ativos e inativos no Guará CRM
- 📄 Como localizar doadores ativos no Guará CRM
- 📄 O que é possível visualizar ou editar na área do doador no Guará CRM?
- 📄Como localizar doadores ativos e inativos no Guará CRM
Pendências de doador
Doações Avulsas
- 📄 Como criar uma Doação Avulsa com Boleto no Guará CRM
- 📄 Como criar uma Doação Avulsa com Cartão de Crédito no Guará CRM
- 📄 Como criar uma Doação Avulsa com Cheque no Guará CRM
- 📄 Como criar uma Doação Avulsa com Débito em Conta no Guará CRM
- 📄 Como criar uma Doação Avulsa com Depósito em Conta no Guará CRM
- 📄 Como criar uma Doação Avulsa com Dinheiro no Guará CRM
Doação por Score - Maximizar Resultados
- 📄 Boas Práticas na Segmentação por Score
- 🎯 Classificar Doações por Score
- 📄 Como Aplicar o Score para Estimular Pequenas Doações a Crescerem
- 📄 Como Automatizar Processos Usando Score
- 📄 Como Criar Campanhas Personalizadas com Base no Score
- 📄 Como Criar e Configurar Classificações de Doações por Score
Regras de Inativação de Doações
- 📄 Como analisar a base de doadores ativos por campanha ou canal no Guará CRM
- 📄 Como Aplicar as Regras de Inativação com Segurança
- 📄 Como Ativar Fluxos de Reengajamento com Doadores Inativos
- 📄 Como Configurar Regras de Inativação de Doações
- 📄 Como Definir Critérios Eficientes de Inativação
- 📄 Como localizar doadores inativos no Guará CRM
Códigos HTML para Relacionamento
- 📧 Criando e Inserindo um HTML para Réguas de Relacionamento
- 🏷️ Código HTML - Recobrança de Boleto
- 🏷️ Código HTML - [Configurações] Régua de envio de Pix
- 🏷️ Código HTML - [Pendências] Cancelamento
- 🏷️ Código HTML - [Pendências] Downgrade
- 🏷️ Código HTML - [Pendências] Inativação
Configurações
Pendências
Financeiro
- ❓ As cobranças de boleto não aparecem na tela do financeiro?
- 📄 Como consultar as cobranças processadas no Guará CRM
- 📄 Como fazer a recobrança de boletos no Guará CRM
- 📄 Como funciona a cobrança automatizada no Guará CRM?
- 💰 Como funciona o módulo financeiro do Guará CRM
- 📄 Como gerar uma nova remessa bancária no Guará CRM
Doações
- Como cadastrar uma doação para um doador
- ✅ Como editar a frequência da doação
- ✅ Como editar o dia de cobrança da doação
- ✅ Como editar o meio de pagamento da doação
- ✅ Como editar o valor de uma doação
- ✅ Como editar outros dados da doação
Usuários
Cobranças
- Por que o nome que aparece no boleto é “Pagar.me” e não o nome da minha organização?
- ⏸️ Como pausar temporariamente a cobrança de uma doação no Guará CRM
- 📆 Como alterar o dia de cobrança de uma doação no Guará CRM
- 🛑 Como cancelar a cobrança de uma doação no Guará CRM
- 📄 Como garantir que as cobranças de boleto sejam geradas corretamente no Guará CRM?
- 📄 Como pausar temporariamente a cobrança de uma doação no Guará CRM
Relacionamento
- ✅ Configurando as Réguas de Comunicação no Guará
- ✉️ Comunicação Segmentada com Leads e Doadores
- ✏️ Como editar uma régua de relacionamento no Guará CRM
- ➕ Como adicionar uma mensagem na régua de relacionamento
- 📄 Como Acompanhar Interações e Analisar o Desempenho das Réguas
- 📄 Como Adicionar e Personalizar E-mails em uma Régua de Relacionamento
Canais, grupos e Campanhas
Cadastros
- Como transformar um lead em doador no Guará CRM
- ✏️ Como editar um Lead no Guará CRM
- ➕ Como adicionar um novo Lead no Guará CRM
- 📄 Boas práticas ao transformar um lead em doador no Guará CRM
- 👤 Como acessar a área do Doador no Guará CRM
- 📤 Como exportar leads para uma campanha no Guará CRM
Boleto instant payment
- 💳 Cobrança de boleto com Instant Payment
- 📄 Como funciona a cobrança de boleto COM Instant Payment no Guará CRM?
- 📄 Como funciona a cobrança de boleto SEM Instant Payment no Guará CRM?
- 📄 O que é a cobrança de boleto com Instant Payment no Guará CRM?
- 📄 Por que usar Instant Payment para cobranças de boleto no Guará CRM?