📄 Como processar cobranças no Guará CRM

Descrição:

O Guará CRM permite a emissão, controle e conciliação de remessas bancárias, além da importação de arquivos de retorno após o processamento pelo banco.

Esse fluxo é fundamental para o funcionamento correto das cobranças via boleto.

🧾 Etapas para processar cobranças:

1️⃣ Baixar a remessa

• Acesse o menu Financeiro no Guará CRM.
• Localize os arquivos com status: "Pendência".
• Clique em "Opções > Download".
• O sistema fará o download do arquivo para o seu computador.
• O status da remessa será atualizado para "Gerado".

2️⃣ Aguardar o retorno bancário

• Envie o arquivo de remessa ao banco via Internet Banking.
• Aguarde o prazo de processamento e retorno — este prazo varia conforme o banco e o contrato.
• O banco enviará um arquivo de retorno, informando o resultado das tentativas de cobrança.

3️⃣ Importar o arquivo de retorno

• Volte ao menu Financeiro no Guará CRM.
• Clique em "Importar retorno".
• Na tela de importação:
  • Selecione o banco ou adquirente correspondente.
  • Envie o arquivo de retorno para o sistema.

📌 Observação Importante:

Se o contrato for de boleto registrado, o Guará CRM criará automaticamente uma nova remessa com os doadores que ainda podem ser cobrados.

📊 Acompanhamento dos resultados:

• Após a importação, o status da remessa será atualizado para "Processado".
• Para consultar os resultados, acesse o Relatório Detalhado no menu Relatórios.

✅ Conclusão:

Esse processo garante:

✅ Rastreamento completo de remessas e retornos.

✅ Automação na atualização do status das doações.

✅ Conformidade com diferentes modelos bancários (boleto simples ou registrado).

Dúvidas?

Entre em contato com a nossa equipe de suporte! 🚀