📄 Como Visualizar o Histórico de Campanhas de um Lead no Guará CRM

🎯 Objetivo

Consultar rapidamente todas as campanhas pelas quais um Lead já passou, acompanhando sua trajetória desde a captação até uma eventual conversão.

✅ Boas Práticas

• Sempre consulte o histórico completo antes de abordar novamente o Lead.
• Utilize o histórico como referência para personalizar comunicações futuras.
• Analise as campanhas passadas para entender o que funcionou com aquele perfil de Lead.

🧭 Passo a Passo

1. Acesse o menu:

   Leads no Guará CRM.

2. Utilize a busca para localizar o Lead desejado.

3. Ao lado do nome, clique em:

   “Editar”.

4. No menu lateral, selecione:

   “Dados Pessoais”.

5. Clique na aba:

   “Campanhas”.

6. Visualize a lista com todas as campanhas vinculadas ao Lead, organizadas da mais antiga à mais recente.

✅ Benefícios

✔️ Compreende o percurso e as interações do Lead.

✔️ Evita repetir campanhas que já foram realizadas.

✔️ Auxilia no planejamento de novas ações mais assertivas.

🚫 O que Evitar

• Abordar um Lead sem antes verificar seu histórico.
• Não utilizar as informações do histórico para ajustar estratégias.

🛠️ Suporte

Dúvidas sobre a visualização de histórico? Fale com a gente.