📄 Como Adicionar ou Atualizar Observações e Histórico de um Lead

🎯 Objetivo

Registrar informações complementares que ajudem na personalização do relacionamento e no histórico das interações.

✅ Boas Práticas

• Utilize as observações para anotar detalhes importantes sobre o lead.
• Atualize sempre que houver uma nova interação ou informação relevante.

🧭 Passo a Passo

1. Acesse:

   Leads no Guará CRM.

2. Clique em:

   “Editar” ao lado do lead.

3. Vá até a seção:

   “Observações” ou “Histórico de campanhas”.

4. Inclua ou atualize as informações desejadas.

5. Clique em:

   “Salvar”.

✅ Benefícios

✔️ Facilita o atendimento personalizado.

✔️ Evita perda de informações importantes.

✔️ Garante histórico completo para futuras interações.

🚫 O que Evitar

• Deixar de registrar informações relevantes.
• Usar linguagem subjetiva ou pouco clara.

🛠️ Suporte

Dúvidas? Entre em contato.