📄 Como Cadastrar um Novo Lead no Guará CRM de Forma Manual

🎯 Objetivo

Cadastrar leads manualmente no Guará CRM para registrar contatos coletados em campo, telemarketing, eventos ou formulários externos não integrados.

✅ Boas Práticas

• Sempre verifique previamente se o lead já não está cadastrado para evitar duplicidades.
• Preencha o máximo de informações possível para qualificar a base e facilitar futuras conversões.

🧭 Passo a Passo

1. Acesse o menu:

   Leads no topo do Guará CRM.

2. Clique em:

   “Novo Lead”.

3. Escolha o tipo de pessoa:

   ➡️ Pessoa Física.

   ➡️ Pessoa Jurídica.

⚠️ Importante: Escolher corretamente o tipo de pessoa é fundamental para o funcionamento adequado das próximas etapas de relacionamento.

1. Preencha o formulário principal:

• Nome completo ou razão social.
• CPF ou CNPJ.
• Data de nascimento (se aplicável).
• Gênero.
• Canal de origem.
• Responsável pelo cadastro.

1. Após preencher, clique em:

   “Salvar” no final da tela.

✅ Benefícios

✔️ Organiza e qualifica sua base de leads.

✔️ Permite ações futuras de relacionamento e captação.

✔️ Facilita a gestão de contatos coletados manualmente.

🚫 O que Evitar

• Deixar campos essenciais em branco.
• Selecionar incorretamente o tipo de pessoa.

🛠️ Suporte

Dúvidas? Fale com nosso time.