📄 Como Atualizar Dados Pessoais de um Lead no Guará CRM

🎯 Objetivo

Manter as informações pessoais dos leads sempre atualizadas, garantindo a qualidade da base e facilitando a personalização do relacionamento.

✅ Boas Práticas

• Antes de editar, verifique se o lead não possui outros registros duplicados.
• Sempre revise as informações antes de salvar, garantindo a confiabilidade dos dados.

🧭 Passo a Passo

1. Acesse o menu:

   Leads no Guará CRM.

2. Utilize os filtros de busca para localizar o lead desejado.

3. Ao lado do nome, clique em:

   “Editar”.

4. Na tela de edição, vá até a seção:

   “Dados pessoais”.

5. Atualize os campos desejados, como:

   ➡️ Nome.

   ➡️ Data de nascimento.

   ➡️ CPF.

6. Clique em:

   “Salvar” ao final da página.

✅ Importante: As alterações são aplicadas imediatamente após o salvamento.

🚫 O que Evitar

• Alterar dados sem verificar a veracidade das informações.
• Criar um novo lead quando for possível apenas atualizar.

🛠️ Suporte

Dúvidas? Entre em contato.