📄 Como Importar Leads para o Guará CRM Utilizando Arquivo CSV

🎯 Objetivo

Importar listas de potenciais apoiadores de forma simples, rápida e segura, garantindo a incorporação correta dos dados à sua base no Guará CRM.

✅ Boas Práticas

• Sempre utilize o modelo oficial de CSV disponibilizado pela Trackmob.
• Não altere os nomes das colunas ou a estrutura do arquivo.
• Verifique que os dados estão completos e no formato correto (ex.: CPF sem pontos, datas no padrão adequado).

🧭 Passo a Passo

1. Acesse o menu:

   Leads no Guará CRM.

2. Clique no botão:

   “Importar leads por CSV”.

3. Clique em:

   “Escolher arquivo” e selecione o seu CSV.

4. Defina a regra de importação:

   ➡️ Aceitar Todos: importa todos os registros, mesmo que já existam.

   ➡️ Rejeitar se existente: importa apenas novos leads.

5. Clique em:

   “Importar”.

✅ Sugestão:

Baixe o modelo oficial clicando no nome do arquivo azul disponível na tela de importação.

✅ Benefícios

✔️ Agilidade no cadastro em massa.

✔️ Garantia de padronização e integridade dos dados.

✔️ Otimização do início de campanhas com públicos previamente captados.

🚫 O que Evitar

• Alterar a estrutura do arquivo CSV.
• Importar dados incompletos ou incorretos.
• Usar formatos inadequados para campos como CPF ou data.

🛠️ Suporte

Dúvidas? Fale com nosso time.