📄 Como Migrar Leads de Canais Externos para uma Campanha no Guará CRM

🎯 Objetivo

Centralizar a gestão de leads captados por canais externos, integrando-os em campanhas do Guará CRM com régua de relacionamento automatizada.

✅ Boas Práticas

• Antes de importar os leads, garanta que os dados estejam atualizados e consistentes.
• Após importar, aplique filtros para selecionar apenas os leads que devem ser migrados para a campanha desejada.

🧭 Passo a Passo

1. Após importar os leads, acesse:

   Cadastros > Leads.

2. Clique em:

   “Mais Filtros” e configure o critério (ex.: origem do canal).

3. Verifique se os leads exibidos correspondem ao público desejado.

4. No menu lateral direito, selecione a campanha de destino.

5. Clique em:

   “Exportar para Campanha”.

✅ Quando Utilizar

• Integração de leads captados em eventos físicos.
• Importação de bases de campanhas de redes sociais.
• Unificação de dados de múltiplas fontes.

🚫 O que Evitar

• Migrar leads sem revisar duplicidades.
• Integrar dados incompletos ou inválidos.

🛠️ Suporte

Problemas ao importar ou exportar? Fale conosco.