📄 Boas práticas ao transformar um lead em doador no Guará CRM

Descrição:

Adotar boas práticas ao converter leads em doadores garante que o processo seja efetivo, respeitoso e que os dados sejam registrados corretamente.

✅ Boas práticas recomendadas:

📝 1. Confirme os dados antes de converter

✔️ Verifique todas as informações fornecidas:

• Nome completo.
• Contatos atualizados.
• Consentimento para comunicações.
• Detalhes do pagamento.

📝 2. Marque corretamente a opção “1º Pagamento realizado”

✔️ Se o pagamento já foi feito antes, sempre marque essa opção para:

• Evitar cobrança indevida.
• Manter o histórico correto.

📝 3. Registre a motivação da conversão

✔️ Use notas ou pendências para registrar o contexto da conversão, como:

• Participação em uma campanha.
• Ação de telemarketing.
• Evento presencial.

📝 4. Mantenha o histórico de relacionamento completo

✔️ Não apague registros de interação como lead.

✔️ Isso enriquece a jornada de relacionamento com o doador.

Benefícios:

✅ Melhora a qualidade da base de dados.

✅ Evita erros financeiros.

✅ Fortalece a experiência do doador.