Como transformar um lead em doador no Guará CRM

Descrição:

No Guará CRM, um lead é automaticamente convertido em doador a partir do momento em que sua primeira doação é registrada. Esse processo pode ser feito manualmente pela equipe.

🧭 Passos para converter:

1️⃣ Acesse o menu “Leads”.

2️⃣ Localize e clique em “Editar” no lead desejado.

3️⃣ No menu lateral, selecione “Doações”.

4️⃣ Preencha os campos obrigatórios:

• Valor da doação.
• Forma de pagamento.
• Frequência (avulsa ou recorrente).
• Dados de cobrança.

5️⃣ Ao final, clique em “Salvar”.

✅ O lead será automaticamente convertido em doador ativo.

⚠️ Importante:

Se o pagamento já foi realizado antes da criação da doação no sistema, marque a opção:

✔️ “1º Pagamento realizado”

➡️ Assim, o sistema não tentará cobrar novamente essa doação.

Dica:

💡 Sempre confirme com o lead se o pagamento já foi realizado, para evitar duplicidade de cobranças.