📄 Como Registrar uma Nova Interação com um Lead no Guará CRM

🎯 Objetivo

Documentar cada contato realizado com um Lead, garantindo um histórico completo e permitindo ações de relacionamento mais estratégicas e personalizadas.

⚙️ Passo a Passo

1. Acesse o menu:

   “Leads” no Guará CRM.

2. Localize o Lead desejado e clique em:

   “Editar”.

3. No menu lateral, selecione:

   “Interações”.

4. Clique no botão:

   “Nova interação”.

5. Preencha os campos do formulário:

• Tipo de contato (ex.: ligação, e-mail, reunião).
• Canal utilizado (ex.: WhatsApp, telefone, presencial).
• Motivo (ex.: apresentação institucional, follow-up).
• Resultado (ex.: interessado, não respondeu, marcou reunião).
• Observações (informações relevantes para próximas abordagens).

1. Clique em:

   “Salvar”.

✅ Quando Usar?

• Após cada contato com o Lead.
• Para documentar o andamento das negociações.
• Para compartilhar informações importantes com a equipe.