📄 Como importar doadores no Guará CRM

Descrição:

Importar doadores no Guará CRM permite centralizar e atualizar as informações de quem já contribui ou já contribuiu com sua ONG.

🧭 Passos para importar doadores:

1️⃣ Preparar o arquivo

✅ Baixe o modelo padrão de doadores disponível na plataforma.

✅ Preencha corretamente todos os campos obrigatórios, como:

• Nome completo
• E-mail
• CPF
• Dados financeiros, se aplicável

2️⃣ Acessar o módulo de importação

✅ Vá até Cadastros > Doadores.

✅ Clique em “Importação”.

3️⃣ Fazer o upload do arquivo

✅ Selecione o arquivo no formato CSV, XLS ou XLSX.

✅ Envie para o sistema para validação.

4️⃣ Validar os dados

✅ O sistema realizará uma checagem automática.

✅ Caso existam erros, faça os ajustes necessários.

5️⃣ Finalizar a importação

✅ Após validar, confirme para que os doadores sejam adicionados ou atualizados no sistema.

Dica:

💡 Antes de importar, revise se não há duplicações para evitar inconsistências na base.