📄 Como importar leads no Guará CRM

Descrição:

A importação de leads permite centralizar potenciais doadores, facilitando campanhas de prospecção e captação.

🧭 Passos para importar leads:

1️⃣ Preparar o arquivo

✅ Baixe o modelo padrão de leads na plataforma.

✅ Preencha com os dados essenciais, como:

• Nome
• E-mail
• Telefone
• Origem do lead

2️⃣ Acessar o módulo de importação

✅ Vá até Cadastros > Leads.

✅ Clique em “Importação”.

3️⃣ Fazer o upload do arquivo

✅ Selecione o arquivo no formato CSV, XLS ou XLSX.

✅ Envie para o sistema para validação.

4️⃣ Validar os dados

✅ O sistema checa automaticamente os campos obrigatórios.

✅ Corrija eventuais inconsistências.

5️⃣ Finalizar a importação

✅ Após validar, confirme para que os leads sejam integrados à base.

Dica:

💡 Use a base de leads importados para alimentar campanhas de captação e nutrição de relacionamento.