📄 Como importar interações no Guará CRM?

Descrição:

Importar interações é essencial para manter um histórico completo do relacionamento com doadores, incluindo ações realizadas fora da plataforma.

🧭 Passos para importar:

1️⃣ Preparar o arquivo

✅ Baixe o modelo com a descrição dos campos esperados.

✅ Preencha conforme as orientações.

2️⃣ Acessar a plataforma

✅ Navegue até Relacionamento > Interações.

3️⃣ Fazer upload do arquivo

✅ Escolha o arquivo no formato suportado (CSV, XLS ou XLSX).

✅ Envie para o sistema.

4️⃣ Revisar os dados

✅ Verifique se todas as informações foram processadas corretamente.

5️⃣ Confirmar a importação

✅ Após validação, os dados serão integrados à plataforma.

Dica:

💡 Ideal para consolidar interações realizadas em eventos presenciais ou outras ferramentas externas.