📄 Como acessar rapidamente as pendências de um doador no Guará CRM

Descrição:

Acesse de forma rápida e direta as pendências associadas a um doador, otimizando o atendimento e a gestão de relacionamento.

🧭 Passos rápidos:

1️⃣ No Guará CRM, clique no menu “Pendências” na barra superior.

2️⃣ Localize o doador desejado na tabela.

3️⃣ Clique sobre o nome do doador.

✅ O sistema abrirá o perfil do doador, com as pendências já visíveis.

Dica:

💡 Ideal para situações de atendimento imediato ou revisão rápida.

📄 Artigo: Como acessar o histórico completo de pendências de um doador no Guará CRM

Descrição:

Consultar o histórico completo das pendências de um doador é fundamental para compreender a trajetória e o status de resolução de cada situação.

🧭 Passos para acessar:

1️⃣ No perfil do doador, acesse o menu lateral direito.

2️⃣ Clique em “Pendências”.

✅ O sistema exibirá a tela de “Histórico de Pendências”, com todas as ocorrências associadas.

Dica:

💡 Use este histórico para preparar uma abordagem mais personalizada e resolutiva ao doador.