📄 Como verificar as pendências de um doador no Guará CRM

🎯 Por que verificar as pendências de um doador?

A funcionalidade de pendências permite que sua ONG:

✅ Acompanhe problemas ou situações específicas relacionadas ao doador.

✅ Antecipe e evite falhas de arrecadação.

✅ Mantenha um relacionamento transparente.

🧭 Passo a passo para acessar as pendências:

1️⃣ Acesse o menu “Pendências”

• Localizado na barra superior do Guará CRM.

2️⃣ Localize o doador desejado

• Utilize a tabela apresentada para buscar pelo nome ou outro identificador.

3️⃣ Clique sobre o nome do doador

• O sistema abrirá automaticamente a tela de perfil do doador, com as pendências visíveis.

📑 Como acessar o histórico completo de pendências:

✅ No menu lateral direito da tela do doador, clique em “Pendências”.

✅ A tela “Histórico de Pendências” será exibida, mostrando todas as ocorrências associadas.

🔍 O que é possível visualizar?

• ✅ Tipo de pendência (ex.: vencimento de cartão, boleto não pago, dados incompletos).
• ✅ Status:
  • Em aberto.
  • Resolvida.
  • Cancelada.
• ✅ Data de geração da pendência.
• ✅ Descrição e histórico de atualização.

✅ Conclusão:

A verificação de pendências no Guará CRM permite:

✔️ Ter uma visão clara da situação de cada doador.

✔️ Antecipar problemas e evitar perda de arrecadação.

✔️ Agilizar o atendimento e a resolução de falhas.

Dica:

💡 Estabeleça uma rotina de revisão periódica das pendências para manter a base sempre atualizada.