📄 Como gerar uma pendência manualmente no Guará CRM

Descrição:

As pendências são registros que indicam ações que precisam de acompanhamento pela equipe, como falhas em cobranças, atualização de dados ou vencimentos importantes.

▶️ Passos para gerar uma pendência manual:

1. Acesse o cadastro do doador:
   • Vá até o menu “Pendências” ou busque diretamente pelo doador.
   • Clique no nome do doador desejado.
2. Acesse o histórico de pendências:
   • No menu lateral, clique em “Pendências”.
   • O sistema exibirá a tela “Histórico de Pendências”.
3. Registre a nova pendência:
   • Clique no botão “Nova Pendência”.
   • Preencha os campos:
     • Tipo de Pendência (ex.: “Cobrança com erro”, “Vencimento próximo”).
     • Descrição da situação que exige acompanhamento.
   • Clique em “Salvar”.

Resultado:

✅ A pendência será listada no histórico do doador e poderá ser acompanhada, atualizada ou resolvida pela equipe responsável.

Dica:

💡 Use pendências para organizar o fluxo de trabalho e garantir que nenhuma situação crítica passe despercebida.