O módulo de Configurações do Guará CRM centraliza ajustes importantes para o funcionamento da plataforma, desde os dados da ONG até regras de inativação, segmentações por valor de doação e mensagens automáticas.
🏢 Informações básicas
Preencha os dados fundamentais da ONG:
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CNPJ
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Nome da organização
Essas informações são utilizadas em comunicações com doadores e relatórios internos.
💎 Níveis de Doação (Score)
Permite criar segmentações de doadores com base no valor da contribuição, facilitando ações como:
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Campanhas personalizadas por faixa de doação
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Recompensas e benefícios para grandes doadores
Como criar:
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Vá em Configurações > Níveis de Doação
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Preencha:
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Nome da segmentação
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Valor mínimo e máximo da doação
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Exemplo:
“Premium” – mínimo R$ 100,00 | máximo R$ 500,00
🔕 Regras de Inativação
Define quantos dias após o vencimento uma doação será automaticamente inativada.
Como ativar:
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Vá em Configurações > Regras de Inativação
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Marque os checkboxes das frequências desejadas (mensal, anual, etc.)
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Defina o período (em dias, meses ou anos) após o vencimento
💡 A inativação ajuda a identificar doações em atraso e melhorar a comunicação de reativação.
✉️ Mensagens automáticas
Você pode associar réguas de relacionamento automáticas a diferentes eventos do ciclo do doador:
| Situação | Ação recomendada |
|---|---|
| 🎂 Aniversário do doador | Régua de Parabenização |
| 💳 Validação de cartão (Pagar.me) | Régua de validação com valor simbólico |
| 📆 Aviso de vencimento de boleto | Régua programada com envio anterior ao vencimento |
| ⚡ Instant Payment (boleto) | Régua enviada no momento da geração do boleto |
| 🔁 Cobrança recorrente por boleto | Régua enviada quando o doador solicita |
⚠️ No caso de aviso de vencimento, o "Dia 0" da régua deve ser definido com base em quantos dias antes do vencimento o e-mail deve ser enviado.
📈 Reajuste anual
Permite aplicar reajustes automáticos para doações recorrentes.
Parâmetros disponíveis:
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% de aumento
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Arredondamento (para cima ou para baixo)
Exemplo: aumento de 10% com arredondamento para cima → de R$ 27,90 para R$ 31,00
🕓 Histórico de Alterações
Toda alteração realizada nas configurações é registrada, permitindo auditoria e rastreabilidade. São exibidos:
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Objeto alterado
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Data e hora
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Responsável pela alteração
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Valor anterior e novo
✅ Conclusão
O módulo de Configurações é essencial para:
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Manter os dados da ONG atualizados
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Ativar comunicações estratégicas com doadores
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Segmentar e automatizar ações com base em comportamento de doação
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