🤝 Manual de Relacionamento – Guará CRM

A funcionalidade de Régua de Relacionamento no Guará CRM permite criar fluxos automáticos de comunicação (via e-mail ou SMS) com leads e doadores. Cada régua pode ser associada a campanhas específicas e atua de forma personalizada para cada pessoa.

📌 O que é uma régua de relacionamento?

É uma sequência de mensagens enviadas com base em dias definidos a partir da entrada do lead ou doador em uma campanha. A régua permite:

• Nutrir leads com informações sobre a causa

• Fortalecer o vínculo com doadores ativos

• Estimular o upgrade ou a reativação de doações

• Automatizar o relacionamento com base em critérios

🧭 Criando uma nova régua

1. Acesse o menu Relacionamentos > Réguas

2. Clique em “Nova Régua”

3. Preencha:

   • Nome interno da régua

   • Permite reenvio? (marque apenas em casos de falhas de pagamento ou notificações críticas)

🛑 Não é recomendado ativar reenvio para régua de captação ou boas-vindas – o doador pode receber comunicações duplicadas.

✉️ Adicionando um e-mail à régua

1. Clique em “Novo e-mail” dentro da régua

2. Preencha os campos:

   • Dias para disparo (a partir do dia 0)

   • Enviar para: Leads / Doadores ativos / Doadores inativos

   • Nome e e-mail do remetente

   • Assunto e conteúdo do e-mail

3. Personalize com variáveis como:

   • #P_NOME#, #VALOR#, #NOME_ORGANIZACAO#, etc.

💡 Você pode incorporar imagens e vídeos no corpo da mensagem:

• Imagens: cole o link no botão de imagem

• Vídeos: copie o código incorporado (ex: do YouTube) e use o botão de inserção HTML

📲 Adicionando um SMS à régua

1. Clique em “Novo SMS”

2. Preencha os campos:

   • Dias para disparo

   • Enviar para: Leads / Doadores ativos / Inativos

   • Título da mensagem

   • Conteúdo (até 160 caracteres)

⚠️ Utilize o atalho Ctrl+Shift+C (Word) para contar caracteres antes de enviar.

🔎 Filtros e painel de exibição

A página principal mostra todas as réguas criadas (ativas e inativas), com informações como:

• Nome da régua

• Total de mensagens

• Dias de duração

• Tipo de comunicação (e-mail ou SMS)

• Número de campanhas associadas

Você pode filtrar réguas ativas/inativas e utilizar o botão “Opções” para:

• Editar a régua

• Desativar ou ativar

• Receber um preview da mensagem

🗂️ Interações e histórico

Na aba Interações, é possível:

• Ver o status dos envios (Aberto, Entregue, Não encontrado, Clicado, etc.)

• Pesquisar por nome, campanha, régua, tipo de target ou período

• Avaliar o desempenho das mensagens por e-mail ou SMS

✅ Conclusão

A régua de relacionamento é essencial para:

• Nutrir doadores com conteúdos relevantes

• Aumentar o engajamento e a taxa de conversão

• Automatizar a comunicação com inteligência e segmentação

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