A funcionalidade de Pendências do Guará CRM permite que sua organização acompanhe de forma automatizada problemas e eventos importantes no relacionamento com o doador, como erros de pagamento, vencimento de cartão, cancelamentos e muito mais.
Além do monitoramento, é possível configurar comunicações automáticas através de réguas vinculadas a campanhas específicas.
🧾 O que são pendências?
As pendências representam situações específicas que exigem atenção ou ação da equipe, ou do próprio doador. Ex: erro no pagamento, e-mail inválido, downgrade, entre outros.
Essas pendências podem:
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Ser filtradas, exportadas e visualizadas individualmente ou em massa
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Ser automatizadas com réguas de relacionamento, disparando comunicações personalizadas
🧭 Como configurar as pendências
Para ativar comunicações automáticas, siga os três passos:
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Crie uma campanha
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Crie uma régua de comunicação
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Vincule a régua à campanha e associe à pendência desejada
No menu Configurações de Pendências, você pode associar cada tipo de pendência a uma campanha diferente. Assim, quando ela for gerada, o sistema ativará a régua automaticamente.
🧩 Tipos de pendência disponíveis
| Tipo de Pendência | Descrição |
|---|---|
| Pagamento leve | Tentativa de cobrança com falha, mas passível de recobrança (ex: limite) |
| Pagamento grave | Erro definitivo (ex: cartão cancelado, dados inválidos) |
| Endereço inválido | Endereço cadastrado incorretamente |
| Telefone inválido | Número de telefone incorreto ou ausente |
| E-mail inválido | E-mail incorreto ou inexistente |
| Cancelamento | Doador pediu para cancelar; pode conter ação de retenção na régua |
| Cancelado | Operação cancelada definitivamente, sem retenção |
| Downgrade | Redução do valor da doação recorrente |
| Boas-vindas kit | Doadores que participarão de campanha de envio de brindes (opcional) |
| Boas-vindas call | Doadores que participarão de campanha de ligação (opcional) |
| Primeira doação | Quando o doador realiza sua primeira contribuição |
| Vencimento do cartão | Próxima data de vencimento do cartão de crédito |
| Inativação | Doação inativada por falta de pagamento após o prazo limite configurado |
🔎 Como visualizar e filtrar pendências
Acesse o menu de Pendências e utilize os seguintes filtros:
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Status: Ativa / Finalizada
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Período: Data de geração da pendência
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Motivo: Filtrar por tipo de pendência
📤 Exportar pendências
Você pode exportar as pendências exibidas para arquivo Excel, contendo:
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Data de criação
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Nome do doador
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Descrição
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Tipo de pendência
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Status
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Vínculo com campanhas
✅ Conclusão
O módulo de Pendências permite que sua ONG:
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Monitore eventos críticos no relacionamento com o doador
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Automatize comunicações com base em regras específicas
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Otimize a retenção e melhore a experiência de quem apoia sua causa
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