👥 Gestão de Usuários e Parceiros no Guará CRM

No Guará CRM, é possível cadastrar e gerenciar usuários com diferentes níveis de acesso, além de criar acessos para parceiros, como agências de telemarketing ou fornecedores externos.

🧭 Acessando o menu de usuários

1. Vá até o menu Usuários

2. Utilize os campos de busca para localizar ou filtrar por:

   • Nome

   • Status (ativos ou inativos)

👤 Criar um novo usuário

1. Clique em “Novo usuário”

2. Preencha os dados:

   • Nome completo

   • CPF (a senha inicial será os 8 primeiros dígitos do CPF)

   • E-mail

   • Telefone de contato

   • Tipo de usuário (veja abaixo)

3. Clique em Salvar

🔐 Tipos de usuário e permissões

⚙️ Editar ou desativar um usuário

Na listagem central, clique no ícone de opções ao lado do usuário:

• Editar: altera nome, tipo, e-mail, telefone ou senha

• Desativar: remove o acesso permanentemente

Também é possível visualizar:

• Último login

• Data de criação

• ID do usuário

🤝 Gestão de Parceiros

Ideal para empresas terceirizadas que atuam em campanhas específicas (ex: telemarketing).

➕ Criar um novo parceiro

1. Acesse Parceiros

2. Clique em “Novo parceiro”

3. Preencha:

   • Nome do parceiro

   • CNPJ

4. Clique em Salvar

🔗 Vincular um parceiro a uma campanha

1. Vá em Canais/Campanhas

2. Clique em Opções > Editar na campanha desejada

3. No campo “Parceiro responsável”, selecione o parceiro criado

4. Salve a campanha

🔍 Gerenciar parceiros

A listagem de parceiros exibe:

• Nome

• CNPJ

• Quantidade de usuários vinculados

• Quantidade de campanhas atribuídas

Opções disponíveis:

• Editar dados

• Visualizar campanhas vinculadas

• Desativar o acesso

• Acessar usuários desse parceiro

✅ Conclusão

Com a gestão de usuários e parceiros, sua organização pode:

• Garantir controle e segurança sobre acessos ao sistema

• Delegar permissões com clareza entre perfis internos e externos

• Auditar campanhas com rastreabilidade por operador/parceiro

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