👤 Como acessar a área do Doador no Guará CRM

A área do doador é onde você pode consultar e editar dados cadastrais, histórico de doações, preferências de contato, endereço e status de cobrança.

O nível de acesso a essas informações varia de acordo com o perfil do usuário no sistema:

• Super usuário: acesso total

• Operador: acesso limitado

• Outros perfis personalizados pela ONG

🔎 Como localizar um doador

Você pode buscar o doador de diversas formas:

• ID do doador (recomendado para solicitações à Trackmob)

• Nome completo

• CPF, telefone, e-mail (dependendo das permissões)

🧭 Caminho para acessar a área do doador

1. Acesse o menu de Doadores.

2. Realize a busca pelo ID ou nome.

3. Clique em “Editar” ao lado do nome do doador.

4. Utilize o menu lateral esquerdo para acessar as abas disponíveis:

📋 O que cada aba permite visualizar ou editar

Dados Pessoais

• Nome completo e CPF (obrigatórios para geração de cobrança)

• Pode ser atualizado conforme necessário

Contato

• E-mail, telefone fixo, celular

• Campos de consentimento:

  • “Gostaria de receber e-mails” → ativa comunicações institucionais

  • “Gostaria de receber ligações”

  • “Gostaria de receber SMS”

  • “Receberá Ligação de Boas-Vindas”

  • “Participar de campanhas avulsas”

☎️ Telefones devem ser cadastrados no padrão internacional: +55 DDD número

Endereço

• Campos obrigatórios para cobranças, exceto complemento

• Usado também para ações como mala direta ou envio de brindes

• Consentimento:

  • “Gostaria de receber correspondência”

✅ Conclusão

A área do doador concentra todas as informações essenciais para:

• Gerenciar o relacionamento com transparência

• Atualizar dados sempre que necessário

• Ajustar preferências de comunicação conforme as estratégias da ONG

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