➕ Como adicionar um novo Lead no Guará CRM

Você pode cadastrar leads manualmente no Guará CRM diretamente pela interface administrativa. Esse processo é essencial para registrar contatos coletados em campo, eventos, telemarketing ou formulários externos não integrados.

🧭 Passo a passo para cadastrar um Lead

1. Acesse o menu superior Leads.

2. Clique no botão “Novo Lead”.

3. Escolha o tipo de pessoa:

   • Pessoa Física

   • Pessoa Jurídica

⚠️ IMPORTANTE: Escolher corretamente o tipo de pessoa é essencial para que o sistema funcione corretamente nas próximas etapas de relacionamento.

🧾 Preencha o formulário com as informações do lead

O formulário exibido dependerá do tipo de pessoa selecionado. Preencha o máximo de informações possível para facilitar a conversão do lead em doador.

Campos recomendados:

• Nome completo ou razão social

• CPF/CNPJ

• Data de nascimento (se aplicável)

• Gênero

• Canal de origem

• Responsável pelo cadastro

📱 Informações de contato

1. No menu lateral, clique em “Contato”.

2. Informe pelo menos um meio de contato (telefone, celular ou e-mail).

3. Indique as preferências de comunicação (opt-in para e-mail ou SMS).

⚠️ Sem um meio de contato válido, a conversão do lead em doador ficará comprometida.

📍 Endereço (opcional)

Clique na aba “Endereço” para adicionar dados de localização.

Embora não obrigatório, o preenchimento do endereço melhora a qualidade dos relatórios e segmentações futuras.

💾 Finalize o cadastro

Após preencher todas as abas (Dados Pessoais, Contato e Endereço), clique em “Salvar” no final da tela.

O lead será salvo e poderá ser incluído em campanhas de comunicação.

✅ Conclusão

Cadastrar leads corretamente permite:

• Qualificar sua base para futuras conversões

• Acionar régua de relacionamento com base em dados confiáveis

• Melhorar a performance das campanhas de captação

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