🤝 Como adicionar um parceiro no Guará CRM

O Guará CRM permite cadastrar parceiros com acesso limitado ao sistema, oferecendo controle sobre os dados que esses usuários poderão acessar. Parceiros podem cadastrar ou editar doadores, e só visualizam campanhas habilitadas para eles.

🧭 Como adicionar um novo parceiro

1. Acesse o menu “Parceiros”.

2. Clique no botão “Novo parceiro”, localizado no canto esquerdo da tela.

3. Preencha os campos:

   • Nome do parceiro

   • CNPJ

4. Clique em “Salvar”.

✏️ Como editar um parceiro existente

1. Clique no botão “Opções” ao lado do parceiro desejado.

2. Selecione a opção “Editar”.

3. Faça as alterações necessárias.

4. Clique em “Salvar”.

🔄 Como ativar ou desativar um parceiro

1. Clique em “Opções” ao lado do parceiro.

2. Selecione “Desativar” ou “Ativar”, conforme o status atual.

❌ Parceiros desativados perdem o acesso ao Guará CRM, incluindo seus usuários vinculados.

👥 Como ver os usuários vinculados ao parceiro

1. Clique em “Opções” ao lado do parceiro.

2. Selecione “Usuários”.

Uma lista será exibida com todos os usuários associados àquele parceiro.

🎯 Como ver as campanhas vinculadas ao parceiro

1. Clique em “Opções” ao lado do parceiro.

2. Selecione “Campanhas” para visualizar todas as campanhas atribuídas a esse parceiro.

🔍 Como buscar e filtrar parceiros

Buscar por nome:

1. Use a caixa de pesquisa no topo da tela.

2. Digite o nome do parceiro e clique em “Buscar”.

Filtrar por status:

1. Use o seletor no canto direito da tela.

2. Selecione “Ativos” ou “Inativos”.

3. Clique em “Filtrar” para exibir apenas os parceiros com o status escolhido.

✅ Conclusão

O gerenciamento de parceiros no Guará CRM permite:

• Delegar operações com segurança e controle de acesso

• Vincular parceiros a campanhas específicas

• Monitorar atividades e usuários vinculados com facilidade

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