Se você deseja adicionar manualmente uma nova doação a um doador já cadastrado, o Guará CRM permite realizar esse processo com poucos cliques. Isso é útil para ações diretas, como ligações, eventos ou atualizações pontuais feitas pela equipe de captação.
🧭 Passo a passo para cadastrar a doação
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Acesse o menu Cadastros > Doadores.
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Busque pelo nome do doador e clique em “Editar”.
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No menu lateral, selecione a aba “Dados de Cobrança”.
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Clique em “Nova doação”.
🧾 Campos obrigatórios da nova doação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Frequência da doação: avulsa ou recorrente |
| Campanha de origem | Campanha à qual essa doação será vinculada |
| Tipo de pagamento | Cartão de crédito ou boleto |
| Bandeira do cartão | Apenas se o pagamento for via cartão de crédito |
| Carteira | Utilize o processador “PSP Trackmob” se estiver disponível |
| Titular da conta | Nome do doador (obrigatório para cartão de crédito) |
| Número do cartão | Para cartão de crédito (os dados são criptografados) |
| Validade / Cód. Segurança | Informações do cartão de crédito |
| Valor | Valor da doação |
| Dia de pagamento | Data em que a cobrança deve ocorrer (inclusive para recorrência) |
| 1º pagamento realizado | Marque se o pagamento já foi feito anteriormente |
| Aceita reajuste anual | Indique se a doação está apta para reajuste automático no futuro |
📌 Observações
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Para boletos, o campo "Titular da conta" pode ser deixado em branco.
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Após preencher todos os dados, clique em “Salvar” no fim da tela para confirmar o cadastro da doação.
✅ Conclusão
Cadastrar uma doação manualmente permite:
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Incluir rapidamente novos compromissos financeiros
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Associar doações a campanhas específicas de forma direta
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Atender demandas da equipe de campo ou teleatendimento com agilidade
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