⚠️ Como gerar uma pendência manualmente no Guará CRM

As pendências são registros de ações que precisam de acompanhamento pela equipe da ONG — como cobranças falhas, atualizações de dados, ou vencimentos. No Guará CRM, elas podem ser geradas automaticamente ou manualmente.

Este artigo orienta como registrar uma pendência manual diretamente no perfil de um doador.

🧭 Passo a passo para gerar uma pendência manual

1. Acesse o cadastro do doador

• Vá até o menu “Pendências” ou busque diretamente pelo doador.

• Clique no nome do doador desejado.

2. Acesse o histórico de pendências

• No menu lateral do perfil do doador, clique em “Pendências”.

• O sistema exibirá a tela “Histórico de Pendências”.

3. Registre uma nova pendência

• Clique no botão “Nova Pendência”.

• Preencha os seguintes campos:

  • Tipo de Pendência (ex: “Cobrança com erro”, “Vencimento próximo”, etc.)

  • Descrição da situação que exige acompanhamento

• Clique em “Salvar” para concluir.

✅ Resultado

A nova pendência será listada no histórico do doador e poderá ser acompanhada, atualizada ou resolvida pela equipe responsável.

📌 Dica

Utilize pendências para organizar o fluxo de trabalho da equipe e garantir que nenhuma situação crítica passe despercebida.

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