📥 Como importar Leads no Guará CRM – Trackmob

Ao contratar empresas especializadas em captação de doadores, é comum receber listas de potenciais apoiadores (leads). O Guará CRM oferece uma forma simples e eficiente de importar essas listas via arquivo CSV, garantindo que os dados sejam incorporados corretamente à sua base.

🧭 Passo a passo para importar Leads

Acesse o menu Leads no Guará CRM.
Clique no botão “Importar leads por CSV”.

📂 Sobre o formato do arquivo CSV

Um arquivo CSV é um arquivo de texto onde:
- Cada linha representa um Lead
- Cada coluna representa um campo (nome, e-mail, etc.)
Arquivos .CSV podem ser gerados a partir do Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc.

🔗 Importante: use sempre o modelo oficial disponibilizado pela Trackmob para garantir que a estrutura do seu arquivo esteja correta.

⚙️ Regras de importação

Ao importar o arquivo, você poderá definir o que deve acontecer com leads já existentes no sistema:

Opção	Descrição
`Aceitar Todos`	Todos os registros do CSV serão importados, mesmo que já existam no CRM
`Rejeitar se existente`	Apenas leads ainda não cadastrados no Guará CRM serão importados

Para escolher, use a caixa de seleção “Regras de Importação” na tela de upload.

📎 Como realizar a importação

Clique em “Escolher arquivo” e selecione o arquivo CSV.
Após definir as regras, clique em “Importar”.

📌 Dicas e cuidados

Utilize sempre o arquivo modelo da Trackmob.
Não altere os nomes das colunas.
Certifique-se de que os campos estejam corretamente preenchidos (ex: CPF sem pontos, datas no formato correto).

✅ Sugestão: baixe o modelo clicando no nome do arquivo em azul na própria tela de importação.

✅ Conclusão

A importação de leads via CSV no Guará CRM permite:

Acelerar o cadastro em massa
Garantir padronização e integridade dos dados
Otimizar o início de campanhas com públicos previamente captados

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