💳 Como processar cobranças no Guará CRM

O Guará CRM permite a emissão e controle de remessas bancárias, além da importação dos arquivos de retorno após o processamento pelo banco. Este fluxo é fundamental para o correto funcionamento das cobranças via boleto.

🧾 Etapas para processar cobranças

1. Baixar a remessa

1. Acesse a seção Financeiro no Guará CRM.

2. Localize os arquivos com status de “Pendência”.

3. Clique em “Opções > Download”.

   • O sistema fará o download do arquivo para seu computador.

   • A remessa terá seu status atualizado para “Gerado”.

2. Aguardar o retorno bancário

• Após o envio do arquivo ao banco (via internet banking), é necessário aguardar o prazo de retorno — que varia conforme o banco e o contrato.

• O banco disponibilizará um arquivo de retorno, informando os resultados das tentativas de cobrança.

3. Importar o arquivo de retorno

1. Volte ao menu Financeiro no Guará CRM.

2. Clique em “Importar retorno”.

3. Na tela de importação:

   • Selecione o banco/adquirente correspondente.

   • Envie o arquivo de retorno para o sistema.

📌 Se o contrato for com boleto registrado, o Guará CRM criará uma nova remessa com os doadores que ainda podem ser cobrados.

📊 Acompanhamento

Após a importação:

• O status da remessa será atualizado para “Processado”.

• Para consultar os resultados, acesse o Relatório Detalhado, disponível no menu Relatórios.

✅ Conclusão

O processo de cobrança no Guará CRM garante:

• Rastreamento completo de remessas e retornos

• Automação de atualizações no status das doações

• Conformidade com diferentes modelos bancários (boleto simples ou registrado)

Siga a Trackmob nas Redes Sociais