💬 Como registrar interações com Leads no Guará CRM

Registrar interações com Leads permite que sua equipe acompanhe o histórico de contatos, abordagens e atualizações, garantindo um relacionamento personalizado e contínuo com potenciais doadores.

🧭 Passo a passo para registrar uma interação

1. Acesse o menu de Leads no Guará CRM.

2. Encontre o Lead desejado e clique em “Editar”.

3. No menu lateral, selecione a opção “Interações”.

   • Nessa tela, você verá o histórico de contatos anteriores.

4. Clique no botão “Nova interação”.

5. Preencha o formulário da interação, incluindo:

   • Tipo de contato

   • Canal utilizado

   • Motivo

   • Resultado

   • Observações ou detalhes

6. Clique em “Salvar”.

📜 Onde consultar as interações?

Todo o histórico de interações fica armazenado na aba “Interações” do perfil do Lead.
Você pode acessá-lo sempre que necessário para revisar abordagens anteriores ou planejar o próximo contato.

✅ Conclusão

O registro de interações:

• Facilita o acompanhamento da jornada do Lead

• Evita abordagens repetidas ou desconexas

• Aumenta as chances de conversão para doador

• Organiza o histórico de atuação da equipe

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