🔁 Como transformar um lead em um doador no Guará CRM

No Guará CRM, um lead é convertido em doador a partir do momento em que sua primeira doação é registrada. Esse processo pode ser feito de forma manual pela equipe, diretamente no perfil do lead.

🧭 Passo a passo para converter um lead em doador

1. Acesse o menu de Leads.

2. Localize e clique no botão “Editar” do lead desejado.

3. No menu lateral, selecione a opção “Doações”.

4. A tela de primeira doação será aberta.

5. Preencha os campos com os dados fornecidos pelo lead:

   • Valor

   • Forma de pagamento

   • Frequência da doação

   • Dados de cobrança

6. Ao final, clique em “Salvar”.

A partir desse momento, o lead será automaticamente convertido em doador ativo.

⚠️ Importante

Se o pagamento já foi realizado antes da criação da doação no sistema, marque a opção:

“1º Pagamento realizado”

Assim, o sistema não tentará cobrar novamente essa doação.

✅ Conclusão

Esse processo permite que sua ONG:

• Registre com precisão a jornada de conversão

• Evite cobranças indevidas em casos de doação já paga

• Mantenha a base de dados atualizada com status correto de cada contato

Siga a Trackmob nas Redes Sociais