🔍 Como utilizar o filtro de pesquisa no Guará CRM

O Guará CRM oferece duas formas de localizar Leads ou Doadores na base de dados:

• Busca simples: via barra de pesquisa rápida

• Busca avançada: utilizando filtros segmentados

Ambas as opções permitem otimizar o atendimento, localizar perfis específicos e exportar resultados conforme a necessidade da ONG.

🔎 1. Pesquisa simples

A busca rápida fica visível no topo da tela.

Você pode buscar por:

• Nome

• CPF

• Telefone

• E-mail

• Código do doador/lead

Basta selecionar o tipo de dado no menu suspenso e digitar o valor desejado.

🧠 2. Pesquisa avançada (filtros)

Para refinar sua pesquisa:

1. Acesse o menu de Leads ou Doadores.

2. Clique em “Mais filtros”.

3. Escolha os critérios desejados:

Tipos de filtro disponíveis:

• Dados pessoais: nome, CPF/CNPJ, data de nascimento, gênero

• Contato: e-mail, telefone fixo, celular

• Endereço: cidade, estado, CEP

• Canal, Grupo e Campanha: origem da captação

• Opções de recebimento: preferências de comunicação (opt-in)

• Status e datas: criação, conversão, inativação

Você pode aplicar um ou mais filtros combinados.

4. Após preencher os campos, clique em “Filtrar”.

🧼 Limpar filtros

Para redefinir os campos, clique no botão “Limpar filtros”, disponível ao lado dos botões de ação.

📤 Exportação dos resultados

A partir da tela de resultados filtrados, você pode:

• Exportar para CSV

• Inserir os contatos em uma campanha

• Iniciar uma régua de comunicação personalizada

✅ Conclusão

O uso dos filtros do Guará CRM permite:

• Localizar contatos com mais precisão

• Otimizar campanhas segmentadas

• Personalizar o atendimento com base em dados reais

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