⚠️ Como configurar uma pendência no Guará CRM – Trackmob

As pendências permitem à sua ONG registrar automaticamente ações que precisam de acompanhamento posterior — como vencimentos de cartão, falhas de pagamento, ou atualizações pendentes. A seguir, veja como configurá-las corretamente no sistema.

🧭 Onde configurar pendências

Acesse o menu lateral e clique em “Pendências”.
Em seguida, clique no botão “Configurações”.
O sistema exibirá a tela de configuração de pendências.

🔧 Como configurar uma nova pendência

Na tela de configurações, você poderá:

Vincular uma ocorrência a uma campanha específica
Habilitar a pendência para novos doadores

Exemplo: ao configurar a pendência "Vencimento do cartão", é possível definir quantos dias antes ou depois do vencimento o sistema deve gerar a pendência.

📅 Configuração de vencimento de cartão

Selecione a pendência “Vencimento do cartão”.
Defina o período de tolerância desejado (ex: 5 dias antes ou 2 dias após).
Clique em “Test” para validar.
O sistema apresentará a tela “Vencimento de Cartão” com os dados simulados.
Clique em “Gerar Pendências” para aplicar a configuração.

✅ Benefícios

Automatiza o acompanhamento de situações críticas
Garante que nenhum caso passe despercebido
Permite reações mais rápidas e personalizadas via equipe ou régua de comunicação

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