📥 Como importar doadores no Guará CRM via CSV – Trackmob

A funcionalidade de importação de doadores permite cadastrar múltiplos registros de uma só vez, preenchendo um arquivo modelo em formato .csv. Para garantir uma importação bem-sucedida, siga as orientações abaixo.

📁 Baixe o modelo de planilha

Clique aqui para baixar o arquivo modelo de doadores

Antes de preencher:

Apague qualquer informação pré-existente nas células em branco.
Não altere o cabeçalho, nem a ordem das colunas.

✍️ Instruções de preenchimento por campo

🧾 Dados obrigatórios

Campo	Instrução e exemplo
`CPF_CNPJ`	Digite apenas números. Ex: `08973101993`
`NAME`	Nome completo ou razão social. Ex: `Maria Oliveira`
`EMAIL`	Necessário se nenhum telefone for informado.
`PERSON_RESPONSIBLE`	Obrigatório para pessoa jurídica. Ex: `João Lima`
`BIRTH_DATE`	Formato: `DD/MM/AAAA`. Ex: `25/12/1987`
`CAMPAIGN_ID`	ID da campanha. Ex: `1231` (não deixe em branco)

☎️ Telefones

Informe ao menos um telefone OU e-mail:

Campo	Exemplo Correto
`PHONE_CELLPHONE`	`5541998765432`
`PHONE_RESIDENCE`	`551132223344`
`PHONE_COMMERCIAL`	`552132223344`

⚠️ Todos os telefones devem ter código do país (55) + DDD + número (12 a 13 dígitos).

📨 Preferências de contato

Campo	Valores aceitos
`PREFERENCES_SMS`, `CALLS`, `EMAIL`, `CORRESPONDENCE`, `DETACHED_CAMPAIGN`, `WILL_RECEIVE_WELCOME_CALL`	`TRUE` ou `FALSE`

📍 Endereço (opcional)

Campo	Exemplo
`ADDRESS_ZIPCODE`	`80215020`
`ADDRESS_STREET`	`Rua XV de Novembro`
`ADDRESS_NUMBER`	`123`
`ADDRESS_CITY`	`Curitiba`
`ADDRESS_STATE`	`PR`

👤 Dados complementares

Campo	Exemplo Correto
`GENDER_ID`	`1` (masc) ou `2` (fem)
`PROFESSION_ID`	Conforme tabela
`SIGNUP_NUMBER`	Número do recibo
`FOREIGNDONOR_ID`	Se veio de outro CRM

💳 Dados da doação

Campo	Observação
`donation_recurrent`	`TRUE` para recorrente, `FALSE` para única
`donation_value`	Somente números. Ex: `50`
`donation_type_payment`	Conforme tabela de referência
`donation_card_number`, `donation_validity`, etc.	Preencha conforme instruções do modelo

⚠️ Erros comuns e como evitá-los

Erro	Causa
`{:campaign_id=>["inválida"]}`	ID da campanha não existe
`{:cellphone=>["é muito curto"]}`	Número com menos de 12 dígitos
`{:birth_date=>["inválida"]}`	Data mal formatada ou inexistente
`{:base=>["Pelo menos 1 telefone ou email..."]}`	Nenhum meio de contato informado

✅ Dicas finais

Use o LibreOffice Calc ou Excel, escolhendo o delimitador ; na hora de abrir/salvar.
Formate todas as células como texto para evitar erros invisíveis.
Use os campos conforme a tabela oficial da Trackmob para IDs e códigos (disponível com o time de suporte).

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