📥 O que é importação em CSV no Guará CRM? – Trackmob

A importação por CSV permite cadastrar múltiplos leads ou doadores de uma só vez no Guará CRM, usando um único arquivo de planilha. É uma ferramenta essencial para agilizar o carregamento de bases de contato, especialmente em campanhas ou migrações de dados.

🧾 O que é um arquivo CSV?

CSV significa Comma Separated Values.
No Guará CRM, utilizamos o formato com ponto e vírgula (;) como delimitador entre os campos.
Cada linha representa um registro (um lead ou doador), e cada coluna, uma informação (ex: nome, e-mail, valor da doação).

🧰 Como abrir um arquivo CSV corretamente?

Você pode usar:

LibreOffice Calc (gratuito): https://pt-br.libreoffice.org
Microsoft Excel ou similares

⚠️ Importante: Ao abrir o arquivo, selecione o delimitador “;” (ponto e vírgula). Caso contrário, as colunas não serão reconhecidas corretamente.

⚠️ Regras da importação

Um arquivo deve conter apenas leads ou apenas doadores — nunca misture os dois no mesmo arquivo.
Os campos devem estar no formato texto, para evitar erros na leitura dos dados (ex: CEPs, CPFs com zeros à esquerda).

🧩 Opções no momento da importação

🔒 Rejeitar doadores já existentes

Ao ativar a opção “Rejeitar se existente”, o sistema verifica se já existe um doador com o mesmo CPF/CNPJ.
Se existir, o novo cadastro será ignorado.

➕ Adicionar doações a doadores existentes

Com a opção “Aceitar doações” ativada, se o CPF/CNPJ já existir, será adicionada uma nova doação ao doador existente.
Se não existir, um novo doador será criado com uma nova doação vinculada.

🆚 Diferença entre arquivos de lead e doador

Ambos têm colunas semelhantes.
Arquivos de doadores possuem campos extras com prefixo donation_, como:
- donation_value (valor da doação)
- donation_type, donation_frequency, entre outros

🛠️ Erros durante a importação

Após o envio do CSV, o sistema indicará um dos seguintes status:

Status	Significado
`Finalizado`	Todos os registros foram importados com sucesso
`Finalizado com falhas`	Alguns registros apresentaram erros
`Processando`	Arquivo ainda está sendo processado
`Erro`	Houve uma falha interna — contate o suporte

💡 Em caso de falha ou sucesso parcial, um arquivo de retorno estará disponível para download, com os erros explicados por linha.

✅ Conclusão

A importação via CSV é uma forma rápida, segura e eficaz de alimentar sua base de dados no Guará CRM. Para evitar erros:

Use arquivos separados para leads e doadores
Formate os dados como texto
Escolha o delimitador correto
Ative ou desative as opções de rejeição ou adição conforme sua necessidade

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