📇 Relatório Custom 31 – Relação de Leads

O Relatório Custom 31 apresenta uma visão completa dos leads captados pela ONG, com informações cadastrais, preferências de contato e dados de campanha. Ele é essencial para análise de captação, segmentação estratégica e otimização de conversão em doadores ativos.

🧭 Como gerar o relatório

1. Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.

2. Vá até a aba “Custom”.

3. Selecione o Relatório 31.

4. Aplique filtros (datas, campanhas, canais etc.).

5. Clique em “Gerar Relatório”.

6. Após a notificação no sino, clique para baixar o Excel.

📂 Estrutura do relatório

🔸 Dados do lead

• id, cpf_cnpj, type_person, nome, email

• birth_date, sexo, profissao_id, scholarity

• active: indica se o lead está ativo

🔸 Contatos

• TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL

🔸 Preferências de contato

• OPTIN_SMS, OPTIN_TELEFONE, OPTIN_CORRESPONDENCIA, OPTIN_EMAIL

🔸 Campanhas e operadores

• id_campanha, campanha

• external_operator_id, external_operator_name

🔸 Dados de endereço

• LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP

🔸 Rastreamento de origem (UTM)

• utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_content, utm_term

🔸 Cadastro

• criado_em: data em que o lead foi inserido no sistema

• person_responsible: responsável pelo lead, se aplicável

📈 Como utilizar o relatório na prática

1. Avaliação de performance de campanhas

Utilize os campos campanha e UTMs para identificar canais e campanhas mais eficazes na geração de leads qualificados.

2. Segmentação inteligente

Use campos como sexo, idade, escolaridade e localização para personalizar ações de marketing e campanhas futuras.

3. Respeito à preferência de contato

Com os campos de opt-in, você pode definir quem pode ser contatado por qual canal, evitando desgastes e melhorando taxas de conversão.

4. Análise por operador ou parceiro

Use external_operator_name para avaliar a produtividade e a qualidade de captação de operadores externos.

📤 Exportação e análise adicional

Após exportar o relatório em Excel, é possível:

• Criar dashboards por canal, campanha, perfil demográfico ou origem UTM

• Cruzar dados com conversão futura (ex: leads que viraram doadores)

• Avaliar evolução da captação ao longo dos meses

✅ Conclusão

O Relatório Custom 31 ajuda sua ONG a:

• Monitorar a qualidade e o perfil dos leads

• Segmentar campanhas com precisão

• Aumentar a conversão em doadores ativos

• Aprimorar a estratégia de captação por canal e operador

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