📒 Relatório Custom 166 – Observações de Leads e Doadores – Trackmob

O Relatório Custom 166 centraliza todas as interações registradas com leads e doadores, ajudando sua ONG a acompanhar o histórico de contatos, identificar oportunidades de conversão e planejar estratégias de relacionamento com base em dados reais.

🧭 Como gerar o relatório

Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.
Vá até a aba “Custom”.
Selecione o Relatório 166.
Aplique filtros por data, operador, tipo de contato, etc.
Clique em “Gerar Relatório”.
Após a notificação no sino, clique para baixar em Excel.

📂 Estrutura do relatório

Campo	Descrição
`Tipo`	Define se o contato é um Lead ou Doador
`ID`	Identificador único do contato
`Nome`	Nome completo da pessoa
`Observação`	Anotação feita na interação, descrevendo o contexto ou a conversa
`Data de Cadastro`	Data em que a observação foi registrada
`Data de Atualização`	Última modificação registrada para o contato
`Cadastrado Por`	Nome do operador que registrou ou atualizou a interação

📈 Como utilizar o relatório na prática

1. Identificar tipo de contato

Filtrar por Tipo para aplicar estratégias diferentes para leads (conversão) e doadores (retenção/relacionamento).

2. Avaliar histórico e recência

As colunas de data ajudam a:

Identificar contatos esquecidos
Priorizar follow-ups com base em tempo sem atualização

3. Analisar conteúdo das observações

O campo Observação traz insights diretos sobre:

Dúvidas, objeções ou interesses
Status atual de um potencial doador

4. Monitorar performance da equipe

Use o campo Cadastrado Por para entender:

Quais operadores têm maior volume de interações
Qual o padrão de qualidade e frequência dos registros

📤 Exportação e análises adicionais

Após exportar para Excel, você pode:

Filtrar por operador, status, datas e tipo de contato
Agrupar interações por campanhas ou regiões
Criar dashboards para acompanhamento do relacionamento com leads e doadores

✅ Conclusão

O Relatório Custom 166 é essencial para:

Acompanhar o relacionamento individual com cada contato
Identificar gargalos no processo de conversão ou retenção
Personalizar campanhas com base no histórico de interações
Avaliar o desempenho da equipe de atendimento

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