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📝 Relatório Custom 166 – Observações de Leads e Doadores

Debora C. Pagine
Atualizado

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O Relatório Custom 166 reúne todas as interações registradas com leads e doadores, permitindo acompanhar o histórico de contatos, identificar oportunidades de conversão e avaliar a atuação da equipe. Ele é essencial para análise de relacionamento, personalização de campanhas e gestão do atendimento.

🧭 Como gerar o relatório

  1. Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.

  2. Vá até a aba “Custom”.

  3. Selecione o Relatório 166.

  4. Aplique filtros (datas, campanhas, operadores, etc.).

  5. Clique em “Gerar Relatório”.

  6. Após a notificação no sino, clique para baixar em Excel.

📂 Estrutura do relatório

Campo Descrição
Tipo Define se o contato é um Lead ou Doador
ID Identificador único do contato
Nome Nome completo da pessoa
Observação Anotação feita no momento do contato
Data de Cadastro Quando a interação foi registrada (horário de Brasília)
Data de Atualização Última modificação feita na observação
Cadastrado Por Nome do operador que realizou a interação

📈 Como utilizar o relatório na prática

1. Segmentar por tipo de contato

  • Filtre por Tipo para planejar ações específicas para leads (conversão) ou doadores (retenção/fidelização).

2. Priorizar interações

  • Use Data de Atualização para identificar contatos sem follow-up recente e definir prioridades de atendimento.

3. Analisar conteúdo das observações

  • O campo Observação revela as motivações, objeções ou interesses de cada pessoa, permitindo ações mais estratégicas e personalizadas.

4. Avaliar desempenho da equipe

  • A coluna Cadastrado Por permite monitorar o volume e a qualidade das interações registradas por cada operador.

📤 Exportação e análise adicional

Após exportar o relatório em Excel, você pode:

  • Criar filtros por operador, tipo de contato ou data de atualização

  • Gerar dashboards de acompanhamento de atendimento

  • Identificar padrões de abordagem ou gargalos no processo de conversão

✅ Conclusão

O Relatório Custom 166 é essencial para:

  • Monitorar a qualidade das interações com leads e doadores

  • Acompanhar o histórico de relacionamento

  • Planejar abordagens personalizadas com base nas observações registradas

  • Avaliar a performance da equipe e aprimorar o atendimento

 

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