📅 Relatório Custom 159 – Doações por Data de Criação – Trackmob

O Relatório Custom 159 apresenta uma visão completa das doações realizadas em um período específico, incluindo informações sobre o doador, campanhas, pagamentos, status e dados bancários. É uma ferramenta essencial para analisar a saúde financeira da base de doadores, mapear o fluxo de pagamentos e entender o perfil de contribuição.

🧭 Como gerar o relatório

Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.
Selecione a aba “Custom”.
Escolha o Relatório 159.
Aplique filtros por data, campanha, status, entre outros.
Clique em “Gerar Relatório”.
Após a notificação no sino, clique para baixar o Excel.

📂 Estrutura do relatório

🔸 Dados do doador

ID_DOADOR, NOME, CPF_CNPJ, SEXO, NASCIMENTO
Endereço: LOGRADOURO, CIDADE, ESTADO, CEP
Contato: EMAIL, TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL
Opt-ins: OPTIN_SMS, OPTIN_TELEFONE, OPTIN_EMAIL, OPTIN_CORRESPONDENCIA

🔸 Informações da doação

ID_DOACAO, data_criacao_donation, RECORRENTE, FREQUENCIA_DOACAO
DONATION_TIPO_PAGAMENTO, DONATION_STATUS, VALOR, DIA_PGTO

🔸 Detalhes de pagamento

Status: QTD_PENDENTE, QTD_GERADOS, QTD_PAGOS, QTD_SOFT, QTD_HARD
Datas: ULTIMA_GERACAO, ULTIMO_VENCIMENTO, PRIMEIRO_SUCESSO, ULTIMO_SUCESSO
Últimos erros: ULTIMO_SOFTBOUNCE, ULTIMO_HARDBOUNCE, status_ultimo_pagamento
data_inativacao_doador, data_fim_doacao

🔸 Campanhas e rastreamento

CANAL, GRUPO, CAMPANHA, canal_doacao, grupo_doacao, campanha_doacao
Dados financeiros: TITULAR_CONTA, BANCO, NUM_CARTAO, VALIDADE (anonimizados)

📈 Como utilizar o relatório na prática

1. Identificar perfis de doadores

Analise os campos FREQUENCIA_DOACAO, RECORRENTE e QTD_PAGOS para mapear os doadores mais consistentes.

2. Acompanhar pagamentos

Os campos de status e quantidade ajudam a visualizar o desempenho das cobranças, identificar rejeições e ajustar estratégias de cobrança.

3. Entender sazonalidades

Com as datas de criação e pagamento, é possível identificar picos e quedas nas doações ao longo do ano, otimizando campanhas futuras.

4. Segmentar campanhas

Use os dados de canal, grupo e campanha para entender o desempenho de cada frente de captação e identificar oportunidades de investimento.

5. Planejar ações de reengajamento

Utilize os dados de doadores inativos (data_inativacao_doador) e doações encerradas (data_fim_doacao) para criar campanhas de recuperação.

📤 Exportação e análises adicionais

Exporte para Excel para relatórios mais detalhados
Crie filtros por status de pagamento ou recorrência
Monte gráficos e dashboards financeiros e comportamentais
Compare campanhas ou períodos distintos

✅ Conclusão

O Relatório Custom 159 é ideal para:

Monitorar o ciclo completo das doações
Avaliar performance financeira por período ou campanha
Entender o comportamento dos doadores
Melhorar estratégias de retenção, reativação e captação

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