💳 Relatório Custom 148 – Cobrança Detalhada com Campos Custom – Trackmob

O Relatório Custom 148 oferece uma visão aprofundada sobre cobranças, status de pagamento, dados do doador, taxas aplicadas e campos customizados preenchidos durante o processo de doação. É ideal para monitorar o fluxo de arrecadações, identificar gargalos e avaliar o sucesso das campanhas.

🧭 Como gerar o relatório

Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.
Vá até a aba “Custom”.
Selecione o Relatório 148.
Aplique filtros (datas, campanhas, status, canal, etc.).
Clique em “Gerar Relatório”.
Após a notificação no sino, clique para baixar em Excel.

📂 Estrutura do relatório

🔸 Identificação e contato

id_doador, doador, CPF_CNPJ, EMAIL
Telefones: TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL
Endereço completo: LOGRADOURO, CIDADE, CEP, etc.

🔸 Informações de cobrança e pagamento

id_cobranca, id_doacao, data_vencimento, data_processamento
valor, meio_pagamento, STATUS (ex: GERADO, ENVIADO, PAGO, SOFT, HARD)
taxa_cobrada_psp, valor_recebido_psp, data_recebimento_psp

🔸 Detalhes de campanha

canal_doacao, grupo_doacao, campanha_doacao, parceiro

🔸 Campos customizados

Matricula, Empresa – usados para segmentações específicas

🔸 Rastreamento e UTM

utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_content, utm_term
pagarme_id, bandeira_cartao, BANCO, codigo_banco, mensagem_banco

🔸 Indicadores

pagos_com_sucesso_doador – total de pagamentos bem-sucedidos por doador
pagos_com_sucesso_doacao – total por doação específica

📈 Como utilizar o relatório na prática

1. Gestão de cobranças

Monitore o campo STATUS para identificar pagamentos com risco de inadimplência e planejar ações de cobrança ou reengajamento.

2. Análise de campanhas

Use os campos de canal, grupo e campanha para avaliar quais ações têm maior conversão e menor taxa de falha.

3. Controle financeiro

Avalie taxa_cobrada_psp e valor_recebido_psp para calcular o custo real por arrecadação e identificar o valor líquido recebido.

4. Segmentação de doadores

Utilize os campos customizados (ex: Matricula, Empresa) para criar campanhas específicas para perfis estratégicos.

5. Avaliação de origem

Com os parâmetros UTM, você pode entender de onde veio o doador e qual canal gerou maior retorno.

📤 Exportação e análises adicionais

Após exportar em Excel, você pode:

Filtrar por status de pagamento e campanhas específicas
Criar dashboards financeiros e de conversão
Monitorar desempenho por período ou meio de pagamento
Integrar com BI para visualizações mais complexas

✅ Conclusão

O Relatório Custom 148 é uma das ferramentas mais completas para:

Avaliar o desempenho das doações
Controlar recebimentos e inadimplência
Analisar resultados por campanha, canal e parceiro
Segmentar e personalizar ações de engajamento

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