📋 Relatório Custom 12 – Listagem Completa de Doações – Trackmob

O Relatório Custom 12 oferece uma visão detalhada de todas as doações realizadas na sua organização, desde o início das atividades. Ele apresenta dados completos sobre os doadores, as doações e os métodos de pagamento, permitindo análises aprofundadas e tomada de decisão estratégica.

🧭 Como gerar o relatório

Acesse o menu “Relatórios” no Guará CRM.
Selecione a aba “Custom”.
Escolha o Relatório 12.
Aplique os filtros desejados (datas, campanhas, status etc.).
Clique em “Gerar Relatório”.
Quando a notificação aparecer no sino, clique para baixar o Excel.

📂 Estrutura do relatório

O relatório possui dezenas de colunas. Abaixo, estão os principais grupos de informações:

🔸 Identificação do doador

ID_DOADOR, NOME, EMAIL, CPF_CNPJ
Endereço completo, telefones e data de nascimento
STATUS_DOADOR (ativo ou inativo)

🔸 Detalhes da doação

ID_DOACAO, FREQUENCIA_DOACAO, VALOR, RECORRENTE
DONATION_TIPO_PAGAMENTO (boleto, cartão etc.)
DONATION_STATUS (pago, pendente, estornado)
Datas de criação, atualização e captação

🔸 Informações financeiras

Dados bancários e do cartão (banco, agência, cartão, CVV, bandeira)
Quantidades por status: qtd_pendente, qtd_pagos, qtd_estorno
Datas de sucesso, bounce e vencimento

🔸 Preferências de contato (opt-in)

optin_email, optin_sms, optin_telefone, optin_correspondencia

🔸 Segmentação e histórico

CAMPANHA, GRUPO, CANAL, PARCEIRO, NOME_CAPTADOR, NOME_EQUIPE
classificacao_doacao, upgrade_anual, labels, campanha_doacao

🔎 Como utilizar o relatório na prática

1. Análise de recorrência

Use a coluna FREQUENCIA_DOACAO para diferenciar doações únicas de recorrentes e criar ações específicas para retenção.

2. Identificação de inadimplência

A coluna DONATION_STATUS ajuda a identificar doações canceladas ou pendentes, ideal para campanhas de reativação.

3. Avaliação de métodos de pagamento

Com DONATION_TIPO_PAGAMENTO, você pode entender a preferência dos doadores (cartão, boleto) e ajustar suas estratégias.

4. Análise de campanhas e canais

Compare CAMPANHA, CANAL e PARCEIRO para entender o desempenho das ações de captação.

📤 Exportação e análises avançadas

Após exportar o Excel, é possível:

Filtrar por status do doador e frequência de doação
Criar dashboards e gráficos personalizados
Analisar evolução por período, ticket médio e recorrência
Integrar com BI e planilhas para análises mais profundas

✅ Conclusão

O Relatório Custom 12 é um dos mais completos do Guará CRM e pode ser utilizado para:

Acompanhamento financeiro detalhado
Gestão de base de doadores
Planejamento estratégico de captação
Melhoria da retenção e engajamento

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