📊 Guia Completo dos Relatórios no Guará CRM

O Guará CRM permite que organizações acompanhem em detalhe o desempenho financeiro e operacional de suas campanhas e doações, por meio de relatórios poderosos, filtráveis e exportáveis.

🧭 Acessando os relatórios

1. No menu superior, clique em "Relatórios".

2. Escolha entre os tipos disponíveis: Detalhado, Consolidado, Extrato ou Custom (personalizado).

3. Aplique os filtros conforme desejado.

4. Clique em "Exportar" (no topo direito).

5. Escolha o formato (Excel ou CSV) e conclua o download.

📌 Tipos de relatórios disponíveis

📋 Relatório Detalhado – Visão linha a linha das cobranças

Ideal para auditorias, correções e análise profunda de doações.

Principais colunas:

• ID do doador, CPF, campanha, canal

• Data de entrada, vencimento, pagamento e recebimento

• Valor bruto, taxas e valor líquido

• Status (pago, pendente, etc.)

• Retorno bancário

✅ Filtros: status do doador, competência, canal, carteira, entre outros.

📈 Relatório Consolidado – Visão comparativa mês a mês

Útil para avaliar a efetividade das cobranças por período.

Colunas principais:

• Mês e nº de registros

• Cobranças pendentes, falhas leves/graves, sucessos

• Valores previstos e recebidos

• Percentual de efetividade

🧾 Relatório de Extrato – Acompanhamento de repasses

Permite monitorar valores processados, repassados e taxas aplicadas.

Colunas principais:

• Data do repasse

• Valor recebido

• Valor da taxa

• Valor transferido

🔄 Configurável para repasses semanais ou mensais.
📩 Para ajustes de modalidade de repasse, entre em contato com o suporte Trackmob.

🧩 Relatórios Customizados – Análises específicas

Você pode gerar relatórios mais aprofundados com foco em diferentes áreas.
Exemplos disponíveis:

💡 Dicas para análise eficiente

• Use os filtros com precisão: aplique status, campanha, canal e data para extrair insights úteis.

• Compare resultados mensais: o relatório consolidado mostra tendências de desempenho.

• Monitore repasses semanalmente: ideal para planejamento financeiro e projeções.

• Aproveite os relatórios customizados: personalize conforme metas ou áreas de gestão.

📌 Conclusão

Os relatórios do Guará CRM oferecem uma visão estratégica e operacional completa da sua organização. Usá-los corretamente melhora a tomada de decisão, aumenta a transparência e fortalece a sustentabilidade da sua causa.

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