Como cadastrar uma doação para um doador

✅ Como criar uma nova doação manualmente na plataforma do GuaráCRM

Para registrar uma nova doação de forma manual, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Cadastros > Doadores

2. Busque pelo nome do doador desejado

3. Clique em "Editar" no final da linha correspondente ao cadastro

4. Acesse a aba "Dados de Cobrança"
   
   

5. Clique no botão "Nova Doação"
   
   

📝 Preenchimento dos dados da nova doação

• Tipo: Selecione a frequência da doação (Avulsa ou Recorrente)

• Campanha de origem: Escolha a campanha à qual o doador será vinculado

• Tipo de pagamento: Escolha a forma de pagamento (Cartão de crédito ou Boleto)

🔒 Para doações via cartão de crédito:

• Bandeira do cartão

• Carteira: Utilize o processador da Trackmob — PSP Trackmob

• Titular da conta: Nome do doador (como impresso no cartão)

• Número do cartão

• Validade

• Código de segurança

🧾 Para doações via boleto:

• Carteira: Utilize o processador da Trackmob — PSP Trackmob

• Titular da conta: Não é necessário preencher

💲 Demais informações obrigatórias:

• Valor da doação

• Dia de pagamento: Data desejada para o pagamento ou início da recorrência

• 1º pagamento realizado: Marque caso o primeiro pagamento já tenha ocorrido

• Aceita reajuste anual: Marque se o doador autoriza o reajuste automático da doação

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