🗂️ Processo de Importação de Doações, Doadores e Interações – Trackmob

A importação de dados na Trackmob foi aprimorada para facilitar a centralização de informações sobre doadores, leads e interações realizadas fora do sistema. Este artigo explica o fluxo de importação, seus formatos e como garantir que os dados sejam processados corretamente.

✅ 1. Formatos de Arquivos Suportados

A importação pode ser feita nos seguintes formatos:

CSV
XLS
XLSX

🔄 2. Passo a Passo da Importação

📝 A. Importação de Leads e Doadores

Preparar o Arquivo
- O arquivo deve seguir o modelo disponível na plataforma, garantindo que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente.

Acessar o Módulo de Importação
- Navegue até a seção de Cadastros > Doadores ou Leads e clique em Importação.

Fazer o Upload do Arquivo
- Selecione o arquivo no formato suportado e envie para validação.
Validar os Dados
- O sistema realizará uma checagem automática dos campos obrigatórios e informará erros, caso existam.

Finalizar a Importação
- Após a validação, confirme a importação para que os dados sejam adicionados ao sistema.

📩 B. Importação de Interações

Preparar o Arquivo
- Baixe o modelo com a descrição dos campos esperados.

Acessar a Plataforma
- Vá até o menu Relacionamento > Interações.
Fazer o Upload do Arquivo
- Escolha o arquivo no formato suportado e envie.
Revisar os Dados
- Verifique se todas as informações foram processadas corretamente antes de finalizar.
Confirmar a Importação
- Após a validação, os dados serão integrados à plataforma.

🔍 3. Benefícios da Atualização

💡 Facilidade na Correção de Dados: O sistema oferece sugestões de correção para erros comuns, evitando falhas na importação.
💡 Processo Mais Simples e Intuitivo: A interface permite que os usuários identifiquem rapidamente os campos necessários e os ajustem com mais facilidade.
💡 Melhor Integração de Interações: É possível registrar interações realizadas fora da plataforma e importar para um histórico completo dos doadores.

Caso tenha dúvidas ou precise de suporte, entre em contato com nossa equipe. 🚀

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